אני מלווה לקוחות פרטיים, שכירים, בעלי עסקים ומשפחות עתירות הון בקבלת החלטות פיננסיות ופנסיוניות משמעותיות, באמצעות תכנון מקצועי, ניתוח עומק ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית בהתאם לצרכים, מטרות ופרופיל סיכון.
שמי ליאור בן עמי, מתכנן פיננסי ופנסיוני מורשה, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
בעל מעל 15 שנות ניסיון בשוק ההון, כולל תפקידי ניהול בסוכנויות ובבתי השקעות מובילים.
התמחותי בבניית תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, המשלב השקעות, חיסכון ארוך טווח והגנות ביטוחיות, תוך התאמה מדויקת לצרכים, למטרות ולרמת הסיכון של כל לקוח.
העבודה מתבצעת בגישה מקצועית ואחראית, וכוללת ליווי אישי ומתמשך לאורך זמן.
הפעילות נעשית מול מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות, באופן המאפשר בחינה והשוואה מקצועית של פתרונות, ושמירה על התאמה מיטבית ואובייקטיבית לצורכי הלקוח.
קרנות פנסיה, פוליסות מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקון 190, פוליסות חיסכון פיננסיות ותיקים מנוהלים.
בניית תמהיל השקעות, התאמת פרופיל סיכון וליווי בהחלטות השקעה מהותיות.
ריסק חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות, ביטוח משכנתא ופתרונות משלימים.

ניסיון של מעל 15 שנה בשוק ההון ובניהול תיקים פיננסיים מורכבים.

גישה מקצועית, אובייקטיבית ומבוססת ניתוח.

ליווי אישי, זמין ואחראי לאורך זמן.

חוסכים מכל הכנסה, גם כשקשה

ממנפים חיסכון קיים להשקעה נוספת

מבטחים הכנסה ואירוע בריאותי או תאונתי

מתכננים את הפרישה כבר מגיל צעיר.
תכנון פיננסי נכון נבנה מתוך הבנה מעמיקה של הצרכים, המטרות והמצב הכלכלי הכולל.
מדיניות פרטיות
ליאור בן עמי – ניהול פיננסים וביטוח (להלן: "הסוכנות", "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), ומתחייבת לפעול בהתאם למדיניות זו.
מדיניות זו נועדה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על ידי המשתמשים או הנאסף על ידינו בעת השימוש באתר.
בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע:
מידע מזהה אישי – כגון שם, כתובת, פרטי התקשרות, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי תשלום, וכל מידע שמסרת ביודעין (למשל בעת רישום לשירותים באתר).
מידע שאינו מזהה אישי – מידע סטטיסטי מצטבר כגון דפים בהם ביקרת, פרסומות שצפית בהן, כתובת IP, ועוד.
במקרה שנדרשים פרטים אישיים לצורך רישום לשירותים או רכישת מוצרים, החברה תבקש רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או המוצרים.
הנתונים שנאספים נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
החברה תשתמש במידע בהתאם למדיניות זו או לפי דרישות החוק, לצורך:
מתן אפשרות להשתמש בשירותי האתר.
שיפור והעשרת השירותים והתכנים.
שינוי או ביטול שירותים ותכנים.
רכישת מוצרים ושירותים, כולל פרסום מידע ותכנים.
התאמת מודעות לתחומי העניין שלך.
רוב המידע המשמש אותנו הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
נשלח אליך מידע שיווקי ופרסומי רק אם נתת לכך הסכמה מפורשת, ותוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. לא נעביר את פרטיך האישיים למפרסמים, אך נוכל להעביר מידע סטטיסטי שאינו מזהה.
החברה לא תעביר את פרטיך האישיים אלא אם:
רכשת מוצרים/שירותים מצד שלישי באמצעות האתר – יועבר המידע הנדרש להשלמת העסקה.
במקרה של מחלוקת משפטית.
אם פעלת בניגוד לדין.
אם יתקבל צו שיפוטי.
במקרה של מכירה, העברה או מיזוג של פעילות האתר – בכפוף לכך שהגוף המקבל יתחייב למדיניות זו.
האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעול, איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך, ואבטחת מידע. ניתן למנוע שימוש בCookie- דרך הגדרות הדפדפן.
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל פרסומות באתר, והן עשויות להציב Cookies מטעמן, בכפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
החברה מיישמת אמצעי אבטחה עדכניים, אך אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני גישה לא מורשית.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ניתן לעיין במידע הנשמר עליך, ולבקש תיקון או מחיקה. פניות ניתן לשלוח לכתובת: [email protected].
שינויים מהותיים במדיניות יפורסמו בעמוד הבית של האתר.