אודותינו
אלעד קקון – נשוי לבלה ואב לסול הקטנטנה, מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.
אני חי ונושם את התחום הפיננסי למעלה מ-5 שנים.
במהלך החיים אנו צוברים כספים במוצרי השקעה מגוונים כמו – חסכונות פנסיונים, בחשבונות הבנק, תיקי השקעות מנוהלים ומוצרים נוספים.
הניסיון שלנו מראה שגם אם הצלחנו לייצר הכנסה גבוהה, נכסים או חסכונות אנחנו מתקשים להגיע לביטחון כלכלי, לייעול החסכונות להשקעה ובחירת המוצר הפיננסי המתאים ביותר לנו.
כיום אני עובד בשיתוף פעולה עם מגוון בתי השקעות, חברות הביטוח וגופים מפוקחים נוספים אשר נותנים לי את האפשרות לתת לקהל הלקוחות שלי בניית תמהיל השקעות המותאם אישית שמשלב בתוכו אסטרטגיות פיננסיות שלוקחות בחשבון את מצב השוק, האלטרנטיבות וטווח ההשקעה של הלקוח.
- תכנון פיננסי
- ניהול סיכונים
- פתרונות לכספי חברה ומשקיעים כשירים
- פתרונות מיסוי
- העברה בין דורית
שעות פעילות המשרד
ימים א-ה 9:00 – 18:00
למידע נוסף השאירו פרטים בטופס
שתפו את הכרטיס בקליק
